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🚀 Guia Prático: Como usar o CRM Kanban AcroBroker

O CRM Kanban é a ferramenta visual de gestão de vendas do seu portal. Ele funciona como um funil, onde você organiza seus leads (interessados) desde o primeiro contato até o fechamento da venda.

1. Entendendo as Abas (O Funil de Vendas)

O Kanban é dividido em 4 abas principais que representam o "clima" da negociação:

• 🔹 Captação & Qualificação (Entrada): É onde tudo começa. Aqui caem os leads que chegam pelo site ou que você cadastra manualmente. O objetivo é descobrir se o cliente tem perfil para comprar.
• 🔸 Atendimento & Comercial: Aqui ficam os clientes com quem você já está conversando ativamente, enviando opções de imóveis e realizando visitas.
• 🟢 Fechamento & Financeiro: Esta é a reta final. Onde as propostas são aceitas e os trâmites de documentação e financiamento acontecem.
• 🔴 Leads Perdidos: Leads que, por algum motivo, não seguiram na negociação (ex: desistência, falta de crédito).

2. Filtros e Localização Inteligente

No topo do Kanban, você encontrará o campo "Localizar na base...". Ele é o seu GPS dentro do CRM.

O que você pode buscar?

• Nome: Digite parte do nome do cliente. (Ex: "João Silva")
• E-mail: Busque pelo endereço eletrônico. (Ex:"joao@gmail.com").
• Telefone: Digite apenas os números, com ou sem DDD. O sistema identifica automaticamente. (Ex: "1199999...")
• Tags/Interesse: Você pode buscar por bairros ou tipos de imóveis que foram marcados no lead. (Ex: "Ipanema" ou "Apartamento")

3. Os Estágios do Kanban (Coluna por Coluna)

Dentro de cada aba, existem colunas de status. Você deve mover o lead para a direita conforme a negociação avança:

1. Lead Captado: Cadastro novo, ainda não houve tentativa de contato.
2. Contato Realizado: Você já mandou o primeiro "Olá" ou ligou.
3. Qualificado: Você já sabe o que o cliente quer e ele tem potencial.
4. Imóveis Enviados: Você já apresentou opções do catálogo.
5. Visitas & Reuniões: O lead saiu do digital e foi ver o imóvel.
6. Em Negociação: Existe uma conversa sobre valores e condições.
7. Proposta Aceita: O dono e o comprador concordaram com o preço.
8. Trâmites & Finan.: Fase de contratos e aprovação bancária.
9. Venda Concluída: O objetivo final! (Veja no final o que acontece aqui).

4. Ícones e Alertas nos Cartões

Cada cartão de lead traz informações cruciais:

• 🌡️ Termômetro (Temperatura):
  • Quente (Laranja): Lead com alta chance de fechamento imediato.
  • Morno (Azul): Lead interessado, mas ainda avaliando.
  • Frio (Cinza): Lead que precisa de mais tempo ou "esfriou" o contato.
• ⚠️ Alerta de Estagnação: Se o cartão ficar com uma borda amarela e o aviso "Lead fora de movimento (+7 dias)", significa que você não registra nenhuma ação nele há uma semana. Não deixe o lead esfriar!
• 💬 Botão WhatsApp: Abre diretamente a conversa com o cliente já registrando no histórico que você iniciou o contato.
• 📅 Agendar: Abre o calendário para você marcar um lembrete (ex: retornar ligação amanhã às 14h).

5. Movimentando os Leads

Existem duas formas de mudar o status de um lead:

1. Arrastar e Soltar: Clique no cartão e arraste-o para a coluna ao lado.
2. Setas de Atalho: No rodapé de cada cartão, existem setas [ < ] e [ > ] para mover rapidamente entre os estágios.

🏆 O Estágio Final: Venda Concluída

Este é o momento mais importante! Quando você move um lead para a coluna Venda Concluída:

1. O sistema entende que a jornada de venda foi um sucesso.
2. O Lead deixa de ser um prospecto e vira oficialmente um CLIENTE.
3. Ele é transferido automaticamente para a sua Base de Clientes, onde o histórico fica guardado permanentemente para futuras oportunidades e pós-venda.